Materiales de Estudio Aplicados

Recursos prácticos y casos reales para dominar los fundamentos del análisis financiero en 2025

Análisis de Estados Financieros

Aprende a interpretar balances generales, estados de resultados y flujos de efectivo usando casos reales de empresas españolas cotizadas en el IBEX 35.

Caso Práctico: Análisis Telefónica 2024

Estudiamos los estados financieros del último trimestre de 2024, identificando ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para proyectar tendencias en 2025.

Cálculo de ratios financieros fundamentales
Interpretación de márgenes operativos
Análisis de estructura de capital
Evaluación de flujos de caja libre
Comparación sectorial con competidores

Metodología Paso a Paso

1 Obtención y organización de datos financieros trimestrales

2 Aplicación de fórmulas de ratios con ejemplos prácticos

3 Interpretación de resultados y tendencias históricas

Explorar Ejemplos

Modelos de Valoración

Domina técnicas de valoración empresarial mediante modelos DCF, múltiplos comparables y análisis de sensibilidad aplicados a sectores específicos del mercado español.

Proyecto Real: Valoración Sector Bancario

Desarrollamos un modelo completo de valoración para entidades financieras españolas, considerando el impacto de las tasas de interés del BCE en 2025.

Construcción de modelos DCF detallados
Análisis de múltiplos P/E, P/B, EV/EBITDA
Escenarios de estrés financiero
Valoración por sum-of-the-parts
Ajustes por riesgo país y sector

Proceso de Implementación

1 Proyección de flujos de caja a 5 años con supuestos documentados

2 Cálculo de WACC considerando prima de riesgo española

3 Análisis de sensibilidad y escenarios Monte Carlo

4 Validación con múltiplos de empresas comparables

Acceder a Modelos

Análisis de Riesgo y Portfolio

Implementa técnicas avanzadas de gestión de riesgos y optimización de carteras usando datos históricos del mercado español y herramientas cuantitativas modernas.

Simulación: Crisis de Mercado 2025

Analizamos el comportamiento de diferentes clases de activos durante escenarios de volatilidad extrema, usando datos desde la crisis de 2020 hasta proyecciones para 2025.

Cálculo de VaR y Expected Shortfall
Optimización de Markowitz moderna
Análisis de correlaciones dinámicas
Backtesting de estrategias cuantitativas
Gestión de riesgo de contraparte

Dra. Carmen Rodríguez

Especialista en Gestión Cuantitativa de Riesgos

Herramientas Prácticas

1 Modelos de simulación Monte Carlo en Excel y Python

2 Construcción de fronteras eficientes con restricciones reales

3 Implementación de estrategias de cobertura con derivados

Conocer Metodología